En 1928, aux États-Unis, les jeunes filles commencent à danser au rythme du jazz et rêvent d'émancipation. Kate et Lisbeth McLann font la connaissance du pianiste Tyler Johnson lors d'un bal donné à New-York en l'honneur d'une de leurs amies, Adélaïde, riche héritière de la Comtesse Shepper. Kate est alors séduite par le talent de Tyler et cherche à le revoir. Mais celui-ci, victime comme tous ses frères noirs de la ségrégation raciale et des violences à l'encontre de sa communauté, hésite...
Cette romance historique vous plongera dans l'ambiance des années folles et vous fera voyager de New-York à Baltimore et Charlottesville.