Sébastien est un petit orphelin né il y a 7 ans le jour de la Saint Sébastien le 20 janvier. Sa mère, certainement une tzigane, est morte en le mettant au monde dans un refuge de haute montagne sans que l'on ne connaisse son identité. IL a été élevé par le vieux César et ses petits-enfants Jean et Angelina. Il ne va pas à l'école et n'a pas d'amis au village : tous les enfants  le surnomme le "gitan"

Belle est une chienne montagne des Pyrénées. Elle a changé de maîtres et même de pays plusieurs fois dans sa vie. Elle a appris à se méfier des hommes, qui donnent et reprennent si rapidement leur amitié. Elle a fini par être enfermée dans un refuge. Elle s’est échappée en blessant gravement son gardien.

Quand Sébastien apprend l’existence de Belle dans les montagnes qui surplombe son village, il n’a plus qu’une idée en tête : la retrouver. Envers et contre tous, il décide de la protéger. Débute alors une magnifique histoire d’amitié entre un petit enfant  et une grande chienne des Pyrénées.