Janvier 1177. Dernière de sa dynastie, Ermengarde de Narbonne est la cible d’un complot implacable. Les marchands, qui constituent la richesse de la ville, veulent faire du comté une république à l’égal de Gênes ou de Pise.
Dans un palais déserté de sa cour et assiégé par la neige, Ermengarde assiste aux meurtres de ses derniers soutiens. Pour fédérer le peuple, elle place tous ses espoirs dans un grand spectacle dont elle a confié la charge au jeune troubadour Guilhem de Malpas.
Mais l’art peut-il vraiment sauver un monde en proie à la violence et à la cupidité ? Pour les cathares, l’affaire est entendue : le monde est la création du diable et la beauté le dernier piège qu’il nous tend.
Après Angélus, François-Henri Soulié insuffle une vie fabuleuse aux cathares comme aux troubadours.