Après avoir ramené le Graal dans la grotte qui l’abritait, Guilhem et Sanceline préparent leurs noces quand un loup mystérieux se met à hurler chaque nuit devant le château de Lamaguère. S’ensuivra la mort d’une jeune femme, puis celle de son père, tous deux dévorés par la bête. Une troisième victime est découverte lors de la battue visant à découvrir l’animal. Pourquoi le loup continue-t-il à hurler chaque nuit ? Les inquiétants pressentiments de Sanceline vont-ils se vérifier ?